Zapier est une solution informatique permettant d'intégrer les données d'une application Web à une autre et d'automatiser les workflows.

Vous pouvez utiliser Zapier pour automatiser le transfert de données entre l'application Clubtravaux et plus de 6000+ applications disponible dans le catalogue.

Pour commencer à utiliser Zapier, vous devez créer un compte et l'associer à votre compte Clubtravaux, vous pouvez consulter la fiche du catalogue ou suivre les étapes ci-dessous :

1. Créez un compte Zapier, suivez les instructions sur la page d'inscription zapier.com.
2. Connectez votre compte Clubtravaux, dans l'onglet Apps du menu de navigation cliquez sur le bouton "Add connection" en haut à droite.
3. Ajoutez l'application, recherchez "Clubtravaux" dans le menu "Add a new app connection" puis cliquez dessus, vous allez être redirigé vers la page de connexion clubtravaux.app.
4. Connectez-vous à votre compte Clubtravaux, renseignez vos informations puis cliquez sur le bouton "Connexion", vous allez être redirigé vers la page de permissions.
5. Sélectionnez les permissions accordées à Zapier, les champs "Accès hors ligne", "Adresse email", "Évènements" sont obligatoires puis cliquez sur le bouton "Autoriser".

Une fois que votre compte Zapier est créé et associé à votre compte Clubtravaux, vous êtes prêt à créer votre premier Zap, vous pouvez consulter le tutoriel ou suivre les étapes ci-dessous :

1. Créez un nouveau Zap, dans l'onglet Zaps du menu de navigation cliquez sur le bouton "Create" en haut à droite.
2. Ajoutez un Trigger, dans l'éditeur cliquez sur la boite "Trigger" puis recherchez "Clubtravaux" dans le menu "Change Trigger".
3. Sélectionnez un Event, dans l'onglet "App & event" du menu de droite :
   • "New Project" se déclenche lorsqu'un nouveau projet est reçu dans l'application.
   • "Updated Project" se déclenche lorsqu'un projet est mis à jour dans l'application.
4. Sélectionnez un compte Clubtravaux, dans l'onglet "Account" du menu de droite.
5. Testez le Trigger, dans l'onglet "Test" du menu de droite cliquez sur le bouton "Test trigger".
   • Sélectionnez l'enregistrement "Projects A" dans le résultat du test.
   • Cliquez sur le bouton "Continue with selected record" dans le résultat du test.
6. Ajoutez une Action, sélectionnez une application dans le menu "Change Action".
   • Sélectionnez les champs à transférer de l'application Clubtravaux vers l'application Action.
   • Cliquez sur le bouton "Continue" dans l'onglet "Action" du menu de droite.
7. Testez l'Action, dans l'onglet "Test" du menu de droite cliquez sur le bouton "Test step".
8. Publiez le Zap, dans l'onglet "Test" du menu de droite cliquez sur le bouton "Publish".

En utilisant le Trigger "New Project" avec Google Sheet, vous pouvez insérer les nouveaux projets reçus sur Clubtravaux dans un Spreadsheet.

1. Créez un Spreadsheet, vous pouvez consulter le tutoriel ou suivre les étapes ci-dessous :
   • Ajoutez les colonnes dans le Worksheet, par exemple "Projet n°", "Date", "Métier", "Statut".
   • Renommez le Spreadsheet, par exemple "Untitled spreadsheet" par "Zapier Spreadsheet".
   • Renommez le Worksheet, par exemple "Sheet1" par "Liste des projets".
2. Créez un Zap, suivez les étapes de 1 à 5 dans la question Comment créer votre premier Zap ?
3. Ajoutez une Action, dans l'éditeur cliquez sur la boite "Action" puis recherchez "Google sheet" dans le menu "Change Action".
4. Sélectionnez un Event, cliquez sur "Create Spreadsheet Row" dans l'onglet "App & event" du menu de droite.
5. Sélectionnez un compte Google, dans l'onglet "Account" du menu de droite.
6. Sélectionnez les champs à transférer de l'application Clubtravaux vers Google Sheet.
   • Sélectionnez un Spreadsheet, recherchez "Zapier Spreadsheet" dans le champ Spreadsheet.
   • Sélectionnez un Worksheet, recherchez "Liste des projets" dans le champ Worksheet.
   • Sélectionnez les valeurs, associez les valeurs "Identifiant du projet", "Date de création du projet", "Métier du projet", "Statut du projet" de l'application Clubtravaux avec les colonnes "Projet n°", "Date", "Métier", "Statut" créés précédemment dans le Spreadsheet.
   • Cliquez sur le bouton "Continue" dans l'onglet "Action" du menu de droite.
7. Testez l'Action, dans l'onglet "Test" du menu de droite cliquez sur le bouton "Test step".
8. Publiez le Zap, dans l'onglet "Test" du menu de droite cliquez sur le bouton "Publish".

En utilisant le Trigger "Updated Project" avec Google Sheet, vous pouvez maintenir à jour les projets Clubtravaux dans un Spreadsheet, suivez les étapes ci-dessous :

1. Créez un Spreadsheet, vous pouvez consulter le tutoriel ou suivre les étapes ci-dessous :
   • Ajoutez les colonnes dans le Worksheet, par exemple "Projet n°", "Date", "Métier", "Statut".
   • Renommez le Spreadsheet, par exemple "Untitled spreadsheet" par "Zapier Spreadsheet".
   • Renommez le Worksheet, par exemple "Sheet1" par "Liste des projets".
2. Créez un Zap, suivez les étapes de 1 à 5 dans la question Comment créer votre premier Zap ?
3. Ajoutez une Action, dans l'éditeur cliquez sur la boite "Action" puis recherchez "Google sheet" dans le menu "Change Action".
4. Sélectionnez un Event, cliquez sur "Lookup Spreadsheet Row" dans l'onglet "App & event" du menu de droite.
5. Sélectionnez un compte Google, dans l'onglet "Account" du menu de droite.
6. Récupérer le projet à mettre à jour dans le Spreadsheet.
   • Sélectionnez un Spreadsheet, recherchez "Zapier Spreadsheet" dans le champ Spreadsheet.
   • Sélectionnez un Worksheet, recherchez "Liste des projets" dans le champ Worksheet.
   • Sélectionnez la colonne, recherchez la colonne "Projet n°" dans le champ Lookup Column.
   • Sélectionnez la valeur, recherchez "Identifiant du projet" dans le champ Lookup Value.
   • Si vous souhaitez insérer les projets mis à jour qui ne sont pas présents dans le Spreadsheet, cochez l'option "Create Google Sheets Spreadsheet Row if it doesn't exist yet ?" puis associez les valeurs et les colonnes de la même manière qu'à l'étape 10.
   • Cliquez sur le bouton "Continue" dans l'onglet "Action" du menu de droite.
7. Ajoutez une Action, dans l'éditeur ajoutez une étape en cliquant sur le bouton "+" puis recherchez "Filter by Zapier" dans le menu "Change Action".
   • Sélectionnez une valeur, recherchez "Zap Data Was Found" dans le champ "Only continue if...".
   • Sélectionnez une condition, recherchez "(Boolean) Is true" dans le champ "Only continue if...".
   • Cette Action vous permet d'éviter l'utilisation de deux Tasks lorsqu'un projet mis à jour vient d'être créé avec l'Action précédente "Lookup Spreadsheet Row".
8. Ajoutez une Action, dans l'éditeur ajoutez une étape en cliquant sur le bouton "+" puis recherchez "Google sheet" dans le menu "Change Action".
9. Sélectionnez un Event, cliquez sur "Update Spreadsheet Row" dans l'onglet "App & event" du menu de droite.
10. Sélectionnez un compte Google, dans l'onglet "Account" du menu de droite.
11. Sélectionnez les champs à transférer de l'application Clubtravaux vers Google Sheet.
    • Sélectionnez un Spreadsheet, recherchez "Zapier Spreadsheet" dans le champ Spreadsheet.
    • Sélectionnez un Worksheet, recherchez "Liste des projets" dans le champ Worksheet.
    • Sélectionnez une ligne, recherchez "ID" de "Lookup Spreadsheet Row" dans le champ Row.
    • Sélectionnez les valeurs, associez les valeurs "Identifiant du projet", "Date de création du projet", "Métier du projet", "Statut du projet" de l'application Clubtravaux avec les colonnes "Projet n°", "Date", "Métier", "Statut" créés précédemment dans le Spreadsheet.
    • Cliquez sur le bouton "Continue" dans l'onglet "Action" du menu de droite.
12. Testez l'Action, dans l'onglet "Test" du menu de droite cliquez sur le bouton "Test step".
13. Publiez le Zap, dans l'onglet "Test" du menu de droite cliquez sur le bouton "Publish".